SNP Schneider-Neureither & Partner AG erhöht Grundkapital um bis zu 10%

DGAP-News: SNP Schneider-Neureither & Partner AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

05.07.2017 / 17:44
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SNP | Corporate News

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SNP Schneider-Neureither & Partner AG erhöht Grundkapital um bis zu 10%

Heidelberg, 05. Juli 2017 - Die SNP Schneider-Neureither & Partner AG hat eine Barkapitalerhöhung aus genehmigten Kapital um bis zu 10% minus eine Aktie beschlossen. Insgesamt sollen bis zu 497.677 neue Aktien im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens unter Bezugsrechtsauschluss bei ausgewählten institutionellen Investoren angeboten werden.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll im Rahmen der anorganischen Wachstumsstrategie des Unternehmens zum Großteil für die Finanzierung von Akquisitionen dreier südamerikanischer SAP Beratungsunternehmen eingesetzt werden. Die drei profitablen Unternehmen verfügen über namhafte Kunden mit dem Fokus auf Projekte mit sehr großen Datenvolumina. Die SAP Beratungsunternehmen haben in den vergangenen Jahren ein robustes Umsatzwachstum erzielt und im Geschäftsjahr 2016 einen Gesamtumsatz von rund 20 Millionen USD erreicht. Auf Basis einer stabilen durchschnittlichen operativen Ergebnismargenentwicklung (EBIT) dieser Unternehmen in Höhe von rund 9% in den vergangenen Jahren, erwartet die SNP AG einen positiven operativen Ergebnisbeitrag auf das Geschäftsjahr bezogen in Höhe von 1,4 Millionen bis 1,8 Millionen USD, stichtagsbezogen pro rata temporis für das laufende Geschäftsjahr 0,7 Millionen bis 0,9 Millionen USD.

Dr. Andreas Schneider-Neureither, Vorstandsvorsitzender der SNP AG, dazu: "SNP wächst weiter mit hoher Dynamik, anorganisch wie organisch. Wir nutzen sich bietende Gelegenheiten, um unsere internationale Präsenz und unsere Marktanteile weiter auszubauen. Dabei achten wir auf qualitatives und gewinnorientiertes Wachstum. Diesen Wachstumskurs unterstützen wir mit der Kapitalerhöhung." Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, die restlichen Erlöse für das weitere organische und anorganische Wachstum zu verwenden.

Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2017 beginnend am 1. Januar 2017 dividendenberechtigt. Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten, welches unverzüglich nach dieser Mitteilung eingeleitet wird.

Die Transaktion wird von der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet. Die Gesellschaft hat mit der Konsortialbank einen dreimonatigen Lock-up mit marktüblichen Ausnahmen vereinbart. Der erste Handelstag der neuen Aktien ist voraussichtlich der 10. Juli 2017.

Über SNP

SNP unterstützt Unternehmen dabei, ihre Geschäftsmodelle anzupassen und die Chancen des digitalen Wandels mit einer veränderungsfreudigen IT erfolgreich zu nutzen. Software und Services der SNP machen es möglich, betriebswirtschaftliche oder technische Änderungen auch in globalen Geschäftsanwendungen schnell und effizient umzusetzen.

Mit CrystalBridge und Transformation Backbone with SAP LT stellt SNP die weltweit führende Software Suite für Datentransformationen, die Änderungen in IT-Systemen automatisiert analysiert, umsetzt und nachhält. Für die Kunden bieten sich dadurch klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig werden Zeitaufwand und Kosten bei Transformationsprojekten signifikant reduziert.

Die SNP Gruppe beschäftigt weltweit über 1000 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte 2016 einen Umsatz von rund 81 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet.

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