Semper idem Underberg AG: Underberg-Refinanzierung – Umtauschfrist der Anleihen 2018/2024 (ISIN: DE000A2LQQ43) sowie 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) gestartet.

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Semper idem Underberg AG: Underberg-Refinanzierung – Umtauschfrist der Anleihen 2018/2024 (ISIN: DE000A2LQQ43) sowie 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) gestartet.
29.08.2022 / 13:09 CET/CEST
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Semper idem Underberg AG: 

Underberg-Refinanzierung – Umtauschfrist der Anleihen 2018/2024 (ISIN: DE000A2LQQ43) sowie 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) gestartet.  

  • Zielvolumen 75 Mio. Euro und Zinssatz zwischen 5,000 bis 6,000%

  • Attraktive Umtauschprämie von insgesamt 17,50 Euro für Bestandsinvestoren

  • Creditreform hebt Unternehmensrating an

Rheinberg, 29. August 2022 – Im Rahmen der am 25. August beschlossenen, umfassenden Refinanzierung der Semper idem Underberg AG hat heute um 10.00 Uhr die Umtauschfrist für die Inhaber der zwei bestehenden sechsjährigen Anleihen mit Fälligkeit 2024 (Volumen 25 Mio. Euro) und 2025 (Volumen 60 Mio. Euro) begonnen.

Bis voraussichtlich zum 26. September 10.00 Uhr können die Inhaber der Underberg-Anleihen 2018/24 (ISIN: DE000A2LQQ43) sowie 2019/25 (ISIN: DE000A2YPAJ3) diese tauschen gegen die neue sechsjährige Anleihe 2022/2028 (ISIN: DE000A30VMF2), die ein Volumen von bis zu 75 Millionen Euro haben soll.

Die erfreuliche operative Entwicklung der gesamten Unternehmensgruppe mit ihrem starken Markenportfolio bestätigt das robuste Geschäftsmodell und die tragfähige Zukunftsstrategie. Für deren weitere Umsetzung und für solides Wachstum in den nächsten Jahren beabsichtigt die Semper idem Underberg AG mit der jetzt frühzeitig auf den Weg gebrachten Refinanzierung, sich die notwendige finanzielle Flexibilität zu sichern und Planungssicherheit zu schaffen. Denn der Nettoemissionserlös ist für die vorzeitige Rückzahlung der bestehenden Anleihen, zur Optimierung der Fälligkeitsstruktur sowie für die weitere Finanzierung der oben beschriebenen Unternehmenstätigkeit und Wachstumsinitiativen vorgesehen.“

ATTRAKTIVE UMTAUSCHPRÄMIE VON INSGESAMT 17,50 EURO PRO ANLEIHE

Das Angebot setzt sich aus insgesamt drei Teilen zusammen:

  • Im Rahmen eines öffentlichen Umtauschangebots können die Bestandsinvestoren ihre ausstehenden Schuldverschreibungen mit einem Laufzeitende von 2024 bzw. 2025 in die angebotenen neuen Schuldverschreibungen tauschen. Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annehmen, erhalten neben den Stückzinsen für jede eingetauschte Anleihe mit einem Nominalwert von 1.000,00 Euro eine attraktive Umtauschprämie von insgesamt 17,50 Euro. Diese setzt sich zusammen aus einem Barausgleichsbetrags in Höhe von 7,50 Euro je Anleihe 2018/24 bzw. je Anleihe 2019/25 und einer Prämie von 1% (auf den Ausgabekurs von 100%) bzw. 10,00 Euro (auf das Nominal von 1.000,00 Euro), zu der die ausstehenden Anleihen vorzeitig kündbar sind. Mit diesem attraktiven Angebot möchte die Gesellschaft insbesondere langjährigen Bestandsinvestoren entgegenkommen, die Underberg dauerhaft begleiten.

  • Zudem erfolgt das öffentliche Angebot mit einer Zeichnungsfrist vom 19. September 2022 bis voraussichtlich zum 28. September 2022 (10 Uhr MESZ). Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können Kaufaufträge über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Sowohl das Umtauschangebot als auch das öffentliche Angebot können bei entsprechender Nachfrage jederzeit vorzeitig beendet werden.

  • Institutionelle Investoren haben im Rahmen einer Privatplatzierung die Möglichkeit, die neuen Schuldverschreibungen direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG zu zeichnen.

Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, den die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, am 26. August gebilligt hat. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://semper-idem-underberg.com/de/governance-investors/investoren/ veröffentlicht.

CREDITREFORM HEBT UNDERBERG-RATING AN

Nach der Rückführung sämtlicher Bankdarlehen in den vergangenen Jahren und Monaten plant Underberg mittelfristig eine weitere Reduzierung der Fremdverschuldung, einhergehend mit einer weiteren Verbesserung wesentlicher Kreditkennzahlen.

Durch die geplante spürbare Rückführung der Gesamtverbindlichkeiten soll sich die Profitabilität des Unternehmens weiter verbessern. Die Semper Idem Underberg AG hält zudem bewusst Liquidität vor und weist aus diesem Grunde zum 30. Juni 2022 einen Kassenbestand im Konzern von rund 27 Mio. EUR aus.

Die insgesamt erfreuliche operative Entwicklung sowie eine deutlich verbesserte Struktur der Passivseite haben sich auch in dem am 25. August 2022 veröffentlichten Rating der Semper indem Underberg AG durch die Creditreform Rating AG positiv niederschlagen. Creditreform hat das Rating für die Gesellschaft angehoben von B+ auf BB-, mit einem stabilen Ausblick.

Eckdaten zur Anleihe 2022/2028

Emittentin:

Semper idem Underberg AG

Zielvolumen:

Bis zu EUR 75.000.000

ISIN / WKN:

DE000A30VMF2 A30VMF

Coupon:

Coupon innerhalb der Couponspanne 5,000 % bis 6,000%, Festlegung des Coupons während der Angebotsfrist

Ausgabepreis:

100 %

Nennbetrag/Stückelung:

EUR 1.000

Valuta:

07.10.2022

Laufzeit:

6 Jahre

Rückzahlung:

zu 100 % des Nennbetrags

Status:

Unmittelbar, unbesichert und nicht nachrangig

Vorzeitige Rückzahlung:

Call-Recht der Emittentin nach Jahr 3 zu 101% und nach Jahr 4 zu 100,5% nach Jahr 5 zu 100,25% des Nennbetrags, (ganz oder teilweise); clean-up Call-Recht

Covenants:

u.a. Drittverzug, Kontrollwechsel, Negativverpflichtung, Veräußerungsbeschränkungen

Börsensegment:

Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board)

Sole Lead Manager:

IKB Deutsche Industriebank AG

Zeichnungsfrist:

19.09. – 28.09.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten

Frist Umtauschangebot:

29.08. – 26.09.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten

Frist Mehrerwerbsoption:

29.08. – 26.09.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten

Umtauschprämie:

17,50 EUR je umgetauschter Inhaberschuldverschreibungen 2018/24
17,50 EUR je umgetauschter Inhaberschuldverschreibungen 2019/25

Umtauschstelle:

Bankhaus Gebr. Martin AG

Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG, Rheinberg, ist ein werteorientiertes Familienunternehmen. Kernkompetenzen des Unternehmens sind die konsumentenzentrierte Entwicklung und Herstellung von Premiummarken-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb von eigenen Marken und Distributionsprodukten. Neben den international bekannten Marken Underberg und Asbach werden zahlreiche weitere Eigen- und Distributionsmarken angeboten. Dazu gehören die eigenen Marken Underberg, Asbach, St. Hubertus, PITÚ, XUXU und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Southern Comfort, BOLS, Ouzo Plomari und viele andere.

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E-Mail:

services@underberg.com

Internet:

www.semper-idem-underberg.com

ISIN:

DE000A2LQQ43, DE000A11QR16, DE000A13SHW9, DE000A2YPAJ3

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A2LQQ4, A11QR1, A13SHW, A2YPAJ

Börsen:

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EQS News ID:

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