reconcept GmbH: Zeichnung des 6,25 % Green Bond mittels Depotbanken über 'DirectPlace' der Deutschen Börse ab heute möglich / Volumen auf 15 Mio. Euro erhöht, davon bereits 10,7 Mio. Euro gezeichnet

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DGAP-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
10.01.2022 / 09:00
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reconcept GmbH: Zeichnung des 6,25 % Green Bond mittels Depotbanken über "DirectPlace" der Deutschen Börse ab heute möglich / Volumen auf 15 Mio. Euro erhöht, davon bereits 10,7 Mio. Euro gezeichnet

Hamburg, 10. Januar 2022.
Der Green Bond II (ISIN: DE000A3E5WT0) der reconcept GmbH kann ab heute über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot vom 10. bis 21. Januar 2022 (12 Uhr) mittels ihrer depotführenden Bank abgeben. Die grüne Anleihe wird über die Laufzeit von sechs Jahren mit 6,25 % p.a. verzinst. Das aufgestockte Volumen beträgt bis zu 15 Mio. Euro, wovon das ursprüngliche Volumen von bis zu 10 Mio. Euro bereits vollständig über Partner und das Unternehmen platziert wurde. Der Green Bond II soll voraussichtlich am 25. Januar 2022 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

Die zufließenden Mittel dienen vor allem dem Ausbau der Projektentwicklung von reconcept im In- und Ausland. Geplant sind Windenergieanlagen sowie insbesondere Photovoltaik-Projekte in Deutschland - sowohl Solarparks auf Freiflächen als auch gewerbliche Aufdachanlagen. Darüber hinaus soll in die Weiterentwicklung der Projekt-Pipeline, in Windpark-Akquisitionen in Finnland sowie in Projektvorhaben in Kanada investiert werden.

Eckdaten des reconcept Green Bond II

Emittentin

reconcept GmbH

Volumen

Bis zu 15 Mio. Euro

ISIN / WKN

DE000A3E5WT0 / A3E5WT

Kupon

6,25 % p.a.

Ausgabepreis

100 %

Stückelung

1.000 Euro

Angebotsfrist

Valuta

25. Januar 2022

Laufzeit

6 Jahre: 25. Januar 2022 bis 25. Januar 2028 (ausschließlich)

Zinszahlung

Halbjährlich, nachträglich am 25. Januar und 25. Juli eines jeden Jahres (erstmals am 25. Juli 2022)

Rückzahlungstermin

25. Januar 2028

Rückzahlungsbetrag

100 %

Status

Nicht nachrangig, nicht besichert

Sonderkündigungsrechte der Emittentin

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Prospekt

Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)

Börsensegment

Einbeziehung voraussichtlich am 25. Januar 2022 in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

Financial Advisor

Lewisfield Deutschland GmbH


Über reconcept
Die reconcept GmbH verbindet bereits seit 1998 Erneuerbare-Energien-Projekte mit Investoren. Durch die Kombination aus Emissionshaus und Projektentwicklung (sowohl in Eigenregie als auch über Joint-Ventures mit etablierten Entwicklungspartnern) hat das Unternehmen Zugang zu attraktiven Erneuerbaren-Energien-Projekten. Gemeinsam mit mehr als 12.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept bereits rund 240 Erneuerbare-Energien-Anlagen realisieren können - Sonnen-, Wind- und Wasserkraftwerke im In- und Ausland mit einer installierten Leistung von insgesamt rund 380 Megawatt und einem Investitionsvolumen von in Summe rund 544 Mio. Euro. Der Länderschwerpunkt für neue Projekte liegt neben Deutschland auf Finnland und Kanada.

Finanzpressekontakt Investorenkontakt
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
frank.ostermair@better-orange.de

Bernd Prigge
reconcept GmbH
040/3252165-31
bernd.prigge@reconcept.de

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