PNE WIND AG plant die Emission einer Anleihe zur Finanzierung der weiteren Unternehmensentwicklung

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05.04.2018 / 13:08
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Corporate News

PNE WIND AG plant die Emission einer Anleihe zur Finanzierung der weiteren Unternehmensentwicklung

- Volumen von voraussichtlich 50 Mio. Euro und Laufzeit von 5 Jahren

- Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2013/2018 und öffentliches Angebot

- Kuponspanne für die Preisfestsetzung von 4,000 bis 4,750%

- Sicherung der mittelfristigen Finanzierung von Portfolioaufbau und Strategieerweiterung

Cuxhaven, 05.04.2018 - Der international tätige Projektentwickler PNE WIND AG plant die Platzierung einer Unternehmensanleihe in Höhe von voraussichtlich 50 Mio. Euro. Nach der Platzierung soll die Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Die Unternehmensanleihe, die in Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je 1.000,00 EURO begeben wird, hat eine Laufzeit vom 2. Mai 2018 bis zum 2. Mai 2023. Die Zinsspanne wird auf 4,00% bis 4,75% beziffert, wobei die genaue Zinshöhe während der Angebotsfrist festgelegt wird. Die IKB Deutsche Industriebank AG und M.M. Warburg & CO agieren als Joint Lead Manager dieser Transaktion.

Ziele dieser Maßnahme sind insbesondere die teilweise Finanzierung des Aufbaus eines neuen europäischen Windpark-Portfolios 2020, die Finanzierung von Investitionen zur Erweiterung der Wertschöpfungskette sowie allgemein die Finanzierung organischen und anorganischen Wachstums der PNE WIND AG. Zugleich soll die Anleihe, insbesondere im Wege des Umtauschangebotes, teilweise der Finanzierung der Rückzahlung der am 1. Juni 2018 fälligen Schuldverschreibung 2013/2018 dienen.

Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE WIND AG: "Wir sind dabei, bis 2020 ein neues europäisches Windpark-Portfolio mit rund 200 MW aufzubauen. Zudem erweitern wir unser Geschäftsmodell und entwickeln uns weiter zu einem Clean Energy Solution Provider - einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Mit dieser neuen Ausrichtung positionieren wir uns künftig neben dem Wind auch bei Photovoltaik, Speichertechnologien und Power-to-Gas. Zur Umsetzung dieser strategischen Maßnahmen wollen wir uns frühzeitig die finanziellen Mittel sichern."

Das Geschäftsjahr 2017 schloss die PNE Wind AG mit einer Gesamtleistung in Höhe von 186,9 Mio. Euro und einem Betriebsergebnis (EBIT) in Höhe von 23,1 Mio. Euro am oberen Ende der Prognose ab. Das Eigenkapital des Konzerns erhöhte sich auf 235,2 Mio. Euro und die Eigenkapitalquote lag bei rund 48 Prozent. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente summierten sich auf 194,0 Mio. Euro (Vorjahr: 147,7 Mio. Euro). Diese positive operative Entwicklung und das derzeit attraktive Marktumfeld möchte die PNE Wind AG nutzen, um die Unternehmensfinanzierung durch die Anleiheemission mittelfristig abzusichern und die Finanzierungskosten zu optimieren.

Das Angebot setzt sich aus insgesamt drei Teilen zusammen. Im Rahmen eines öffentlichen Umtauschangebots können die Inhaber der Schuldverschreibungen 2013/2018 (ISIN: DE000A1R0741) ihre Schuldverschreibungen in die angebotenen neuen Schuldverschreibungen tauschen. Zusätzlich besitzen die Teilnehmer des Umtauschangebots eine Mehrerwerbsoption und können weitere, über ihren Bestand hinausgehende, Schuldverschreibungen zeichnen. Sowohl für das Umtauschangebot als auch für die Mehrerwerbsoption startet die Frist am 6. April 2018 und endet voraussichtlich am 20. April 2018 (18 Uhr MESZ). Im Anschluss daran erfolgt das öffentliche Angebot mit einer Zeichnungsfrist vom 24. April 2017 bis voraussichtlich zum 25. April 2018 (14 Uhr MESZ).. Sowohl das Umtauschangebot als auch das öffentliche Angebot können bei entsprechender Nachfrage jederzeit vorzeitig beendet werden.

Institutionelle Investoren haben im Rahmen einer Privatplatzierung die Möglichkeit, direkt über die IKB Deutsche Industriebank AG oder M.M.Warburg & CO zu zeichnen. Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können Kaufaufträge über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen ist für den 2. Mai 2018 in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse geplant.

Der Wertpapierprospekt wurde am 5. April 2018 von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite der PNE Wind AG (https://www.pnewind.com/investor-relations/anleihen/), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit.

Eckdaten zur Anleihe

Emittentin: PNE WIND AG
Volumen: bis zu EUR 50.000.000 (maximal EUR 60.000.000)
ISIN / WKN: DE000A2LQ3M9 / A2LQ3M
Unternehmensrating: BB, positiver Ausblick (Creditreform Rating AG, März 2018)
Kupon: Kupon innerhalb der Zinsspanne 4,000 % bis 4,750 %, Festlegung des Kupons während der Angebotsfrist
Ausgabepreis: 100 %
Nennbetrag/Stückelung: EUR 1.000
Frist Umtauschangebot: 06.04 - 20.04.2018 (18 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten
Frist Mehrerwerbsoption: 06.04 - 20.04.2018 (18 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten
Zeichnungsfrist: 24.04. - 25.04.2018 (14 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten
Valuta: 02.05.2018
Laufzeit: 5 Jahre: 02.05.2018 bis 02.05.2023
Rückzahlung: zu 100 % des Nennbetrags
Status: nicht nachranging, nicht besichert
Vorzeitige Rückzahlung: Wahl-Rückzahlungsrecht der Emittentin, zulässig nach Ablauf von drei Jahren nach Begebung sowie in anderen Fällen; nähere inhaltliche Einzelheiten zu sind den Anleihebedingungen zu entnehmen
Kündigungsrechte: u. a. bei Kontrollwechsel, Zahlungseinstellung, Drittverzug und anderen, in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen
Verpflichtungen der Emittentin: Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten, Veräußerungsbeschränkung; Einhaltung einer Mindesteigenkapitalquote: <25% (Zins-Step-up i.H.v. 0,75 P.p.) bzw. <20% (Zins-Step-up i.H.v. 2,5 P.p.); nähere inhaltliche Einzelheiten sind den Anleihebedingungen zu entnehmen
Börsensegment: Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) der Deutsche Börse AG
Joint Lead Manager: IKB Deutsche Industriebank AG; M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien
 


Über die PNE WIND-Gruppe

Die international tätige PNE WIND-Gruppe mit den Marken PNE WIND und WKN ist einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis entwickelt sie sich weiter zu einem "Clean Energy Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs von Windparks. Aus dieser starken Position heraus entwickeln wir uns weiter. Neben der Windenergie werden zukünftig Photovoltaik, Speicherung und die Power-to-Gas-Technologie mit einem Schwerpunkt bei Wasserstoff Teil unseres Angebotes sein.

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PNE WIND AG
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Leiter Unternehmenskommunikation
Tel: +49(0) 47 21 - 7 18 - 453
Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373
Rainer.Heinsohn(at)pnewind.com

PNE WIND AG
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Leiter Investor Relations
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Fax: +49(0) 47 21 - 7 18 - 373
Christopher.Rodler(at)pnewind.com


 


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Fax: 04721 / 718 - 200
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Internet: http://www.pnewind.com
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