Original-Research: HEIDELBERG PHARMA AG (von EQUITS GmbH)

Original-Research: HEIDELBERG PHARMA AG - von EQUITS GmbH Einstufung von EQUITS GmbH zu HEIDELBERG PHARMA AG Unternehmen: HEIDELBERG PHARMA AG ISIN: DE000A11QVV0 Anlass der Studie: Guidance 2018; Entwicklungsfortschritte Empfehlung: Kaufen seit: 29.03.2018 Kursziel: 5,02 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: keine Analyst: Thomas Schiessle Zielkurs von HEIDELBERG PHARMA AG steigt – neuartiger Krebs-Antikörper zeigt Potential Der Hauptwerttreiber der Heidelberg Pharma AG (die ehemalige WILEX AG) ist die einzigartige ATAC-Plattform, also Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC`s) zur Krebsbehandlung. Bis 2020 hinein ist deren Entwicklung finanziert. Die vielversprechenden präklinischen Daten lassen auf erfolgreiche Phase I/II Tests für HDP-101 (Start Q1/19e) hoffen, die spätestens bei Abschluß erfolgreicher Tests (2021e) die Bewertung vervielfachen dürfte. Die jüngsten Entwicklungsschritte zeigen: Es entwickelt sich der einzige ADC-pure play - mit upside-Potential der klinischen „Heritage-Assets“ - an der heimischen Börse. Erste Tests (publiziert auf dem ASH Kongress Dez. 2017) in Krebsgewebe-Patientenmaterial bestätigten ältere Untersuchungen und zeigen den einzigartigen Wirkmechanismus, der vom Wettbewerb unterscheidet. Damit nicht genug: Inzwischen validieren zwei Multi-Target-Research-Vereinbarung die Technologie. Es ist davon auszugehen, dass weitere Kooperationsvereinbarungen folgen werden. Beide Aspekte lassen den Zielkurs steigen. 2017 entwickelte sich plankonform; 2018 sollen die Entwicklungsaufwendungen (und Newsflow) kräftig steigen. Das Unternehmensrisiko sinkt u.E. - der Zielkurs steigt auf € 5,02/Aktie. ............. Die vollständige Analyse zu HEIDELBERG PHARMA AG sowie weitere Aktienanalysen, Meinungen und Peer-Vergleiche finden Sie unter www.equits.com Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.equits.com/research-reports Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16267.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden www.equits.de. Kontakt für Rückfragen Kontakt für Rückfragen: Thomas J. Schießle (Analyst und Geschäftsführer) EQUI.TS GmbH Am Schieferstein 1 60435 Frankfurt am Main Germany T: +49 (0) 69 95 45 43 60 F: +49 (0) 69 95 45 43 61 M: +49 (0)179 91 83 555 www.equits.de -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.