Original-Research: amalphi AG (von Sphene Capital GmbH)

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Original-Research: amalphi AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu amalphi AG Unternehmen: amalphi AG ISIN: DE0008131350 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 28.12.2020 Kursziel: EUR 5,80 (bislang EUR 5,60) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Hasler Signifikanter Vertragsabschluss Kurz vor Weihnachten hat amalphi einen signifikanten Vertragsabschluss bekannt gegeben. Angabe gemäß wird amalphi im Kerngeschäft der Third Party Maintenance- (TMP-) Dienstleistungen einem deutschen Unternehmen Dienstleistungen für die Fehlerbehebung von IT-Hardware anbieten. Der nach eigenen Angaben größte Einzelauftrag in der Firmengeschichte läuft über einen Zeitraum von drei Jahren. Das jährliche Umsatzvolumen liegt Angabe gemäß bei ca. EUR 1,0 Mio. Unterstellen wir eine betriebsübliche operative Marge von 15%, so erhöht sich das von uns aus einem DCF-Entity-Modell abgeleitete Kursziel auf EUR 5,80 von EUR 5,60 je Aktie (Base-Case-Szenario). Angesichts eines von uns erwarteten Kurspotenzials von 63,8% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der amalphi AG. Mittelfristig sind nach unserer Einschätzung noch deutlich höhere Kursziele möglich, wenn die von der Bundesregierung im Zuge der COVID-19-Pandemie erlassenen Lockdown-Maßnahmen aufgehoben werden und damit die Entscheidungswege in den Unternehmen auf Vorkrisenbedingungen zurückkehren. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21969.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.