Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beschließt öffentliches Umtauschangebot für Schuldverschreibungen 2014/2019

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beschließt öffentliches Umtauschangebot für Schuldverschreibungen 2014/2019

23.10.2017 / 17:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beschließt öffentliches Umtauschangebot für Schuldverschreibungen 2014/2019

Leipzig, 23. Oktober 2017 - Die Geschäftsführung der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat heute beschlossen, den Gläubigern ihrer mit einem Nennbetrag von 25 Mio. Euro ausstehenden 7,50% Schuldverschreibungen 2014/2019 (ISIN: DE000A1YC1F9) ein freiwilliges, öffentliches Umtauschangebot zu unterbreiten. Das Gesamtvolumen beträgt bis zu 15 Mio. Euro.

Im Rahmen des Umtauschangebots können die Inhaber der Schuldverschreibungen 2014/2019 vom 24. Oktober 2017 bis zum 1. Dezember 2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen, neuen 7,25% Schuldverschreibungen 2017/2023 (ISIN: DE000A2GSNF5) tauschen. Zusätzlich erhalten sie einen Zusatzbetrag (Umtauschprämie) in Höhe von 25 Euro je umgetauschte Schuldverschreibung 2014/2019 sowie die aufgelaufenen Stückzinsen.

Der Wertpapierprospekt wurde heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Anschließend erfolgte eine Veröffentlichung auf der Internetseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (www.nzwl.de/anleihe2017).

Die Schuldverschreibungen sollen voraussichtlich am 8. Dezember 2017 in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

Kontakt:
Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein Angebot, weder in Form einer Privatplatzierung noch in Form eines öffentlichen Angebots.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Umtauschangebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe2017 einsehbar sind.


Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Eckdaten des Umtauschangebots
 
Emittentin Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Volumen Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKN DE000A2GSNF5 / A2GSNF
Unternehmensrating B (Creditreform Rating AG, Januar 2017)
Kupon 7,25% p.a.
Ausgabepreis 100%
Stückelung 1.000 Euro
Umtauschprämie 25 Euro pro umgetauschte Schuldverschreibung 2014/2019
Umtauschfrist 24.10. - 01.12.2017
Valuta 08.12.2017 (voraussichtlich)
Laufzeit 6 Jahre: 08.12.2017 - 08.12.2023 (ausschließlich)
Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 08.12. eines jeden Jahres (erstmals 2018)
Rückzahlungstermin 08.12.2023
Rückzahlung 100%
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündigungsrecht Sonderkündigungsrecht der Emittentin:
  • Vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up, tax call)
  • Ab 8. Dezember 2020 zu 101,5% des Nennbetrags
  • Ab 8. Dezember 2021 zu 101,0% des Nennbetrags
  • Ab 8. Dezember 2022 zu 100,5% des Nennbetrags
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei:
  • Kontrollwechsel
  • Drittverzug
  • Wert veräußerter Vermögensgegenstände >50% der konsolidierten Bilanzsumme
  • weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt)
Covenants
  • Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
  • Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: < 6,5)
  • Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
  • Positivverpflichtung
Anwendbares Recht Deutsches Recht
Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor DICAMA AG
Technischer Koordinator Quirin Privatbank AG

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Ostende 5
04288 Leipzig
Deutschland
Telefon: +49 34297 85 202
Fax: +49 34297 85 302
E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de
Internet: www.nzwl.de
ISIN: DE000A1YC1F9
WKN: A1YC1F
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt


 
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