Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beschließt Begebung einer neuen fünfjährigen Anleihe mit einem Kupon von 6 % p.a. und einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro

·Lesedauer: 5 Min.

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beschließt Begebung einer neuen fünfjährigen Anleihe mit einem Kupon von 6 % p.a. und einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro

11.10.2021 / 13:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beschließt Begebung einer neuen fünfjährigen Anleihe mit einem Kupon von 6 % p.a. und einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro

Leipzig, 11. Oktober 2021 - Die Geschäftsführung der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat heute die Emission einer neuen fünfjährigen 6 % Anleihe (ISIN: DE000A3MP5K7) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro beschlossen. Das Angebot für die neuen Schuldverschreibungen 2021/2026 besteht aus einem öffentlichen Umtauschangebot, einem öffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung.

Das öffentliche Umtauschangebot ermöglicht den Inhabern der mit 8,0 Mio. Euro ausstehenden 6,5 % Schuldverschreibungen 2020/2022 (ISIN: DE000A289EX3) vom 13. Oktober 2021 bis zum 5. November 2021 (18 Uhr MEZ), ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen 6 % Schuldverschreibungen 2021/2026 zu tauschen. Zudem erhalten sie je umgetauschter Schuldverschreibung 2020/2022 einen Zusatzbetrag in Höhe von 10,00 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen in Höhe von 64,64 Euro.

Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg erfolgt vom 28. Oktober 2021 bis zum 11. November 2021 (12 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA und durch die Schaltung einer Angebotsanzeige in Luxemburg. Gleichzeitig wird die Quirin Privatbank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern durchführen. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Der Emissionserlös aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung dient zur Stärkung der Finanzkraft der NZWL für Investitionen in Wachstum sowie in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben und in Produkte der E-Mobilität.

Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (www.nzwl.de/anleihe2021) verfügbar.

Die neuen Schuldverschreibungen 2021/2026 sollen voraussichtlich am 15. November 2021 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe2021 einsehbar sind.

Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Eckdaten der Anleihe 2021/2026

Emittentin

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Emissionsvolumen

Bis zu 15 Mio. Euro

ISIN / WKN

DE000A3MP5K7 / A3MP5K

Unternehmensrating

B- / stabil (Creditreform Rating AG, Januar 2021)

Kupon

6 % p.a.

Ausgabepreis

100 %

Stückelung

1.000 Euro

Umtauschprämie

10,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2020/2022

Umtauschfrist

13. Oktober 2021 bis 5. November 2021 (18 Uhr)

Zeichnungsfrist

28. Oktober 2021 bis 11. November 2021 (12 Uhr)

Valuta

15. November 2021 (voraussichtlich)

Laufzeit

5 Jahre: 15. November 2021 bis 15. November 2026 (ausschließlich)

Zinszahlung

Jährlich, nachträglich am 15. November eines jeden Jahres (erstmals 2022)

Rückzahlungstermin

15. November 2026

Rückzahlungspreis

100 %

Status

Nicht nachrangig, nicht besichert

Sonderkündigungsrechte der Emittentin

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Prospekt

Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)

Börsensegment

Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

Financial Advisor

Lewisfield Deutschland GmbH

Bookrunner

Quirin Privatbank AG

11.10.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache:

Deutsch

Unternehmen:

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Ostende 5

04288 Leipzig

Deutschland

Telefon:

+49 34297 85 202

Fax:

+49 34297 85 302

E-Mail:

gf.sekretariat@nzwl.de

Internet:

www.nzwl.de

ISIN:

DE000A13SAD4

WKN:

A1YC1F

Börsen:

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID:

1239672


 

Ende der Mitteilung

DGAP News-Service

show this
show this
Wir möchten einen sicheren und ansprechenden Ort für Nutzer schaffen, an dem sie sich über ihre Interessen und Hobbys austauschen können. Zur Verbesserung der Community-Erfahrung deaktivieren wir vorübergehend das Kommentieren von Artikeln.