mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Erfolgreiche Begleitung der aktuellen Euroboden Unternehmensanleiheemission

DGAP-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

24.10.2017 / 09:49
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Gräfelfing, 24.10.2017. Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG hat als Sole Global Coordinator und Bookrunner die aktuelle Unternehmensanleiheemission der Euroboden GmbH erfolgreich begleitet. Die Euroboden GmbH ist ein Münchener Projektentwickler und Bauträger für Wohnimmobilien. Das Unternehmen sieht sich selbst als "erste Architekturmarke der Immobilienbranche" und schafft durch architektonische Lösungen wirtschaftlichen Mehrwert. Dabei übernimmt Euroboden Aktivitäten der gesamten Wertschöpfungskette. Die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Volumen von EUR 25 Mio. ist mit einem jährlichen Kupon von 6,0% verzinst. Für heute, Dienstag, den 24. Oktober 2017, ist die Handelsaufnahme im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) vorgesehen.

Den gesamten Prozess der Begebung der Schuldverschreibung, von der Koordination der Dokumentation über die Ausgestaltung der Schuldverschreibung und Durchführung der Investorenansprache bis hin zur Platzierung, koordinierte die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG.

Die Emission stieß bei institutionellen Investoren aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg sowie bei Privatanlegern, die über die Frankfurter Wertpapierbörse zeichnen konnten, auf großes Interesse. Die ursprünglich bis 7. November 2017 geplante Zeichnungsfrist wurde aufgrund des überzeichneten Orderbuchs vorzeitig beendet.

Kai Jordan, Bereichsvorstand der mwb fairtrade, kommentiert: "Wir freuen uns mit der Euroboden einen klassischen Mittelständler mit der Platzierung einer Unternehmensanleihe bei der Umsetzung der Projektpipeline und der geplanten Wachstumsstrategie unterstützen zu können. Es zeigt auch, dass Minibonds von Emittenten, die sich zusätzlich freiwilligen Transparenzkriterien unterwerfen, bei institutionellen Anlegern ein hohes Interesse hervorrufen." Mit dieser Emission schließt die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ihre erste Anleihe-Transaktion erfolgreich ab.

 




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