JadeHawk Capital S.à r.l.: mehr als 50 % der besicherten 7 % Anleihe erfolgreich platziert – Notierungsstart an der Börse Frankfurt

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JadeHawk Capital S.à r.l.: mehr als 50 % der besicherten 7 % Anleihe erfolgreich platziert – Notierungsstart an der Börse Frankfurt
03.08.2022 / 10:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

JadeHawk Capital S.à r.l.: mehr als 50 % der besicherten 7 % Anleihe erfolgreich platziert – Notierungsstart an der Börse Frankfurt

Howald (Luxemburg), 03.08.2022 – Die JadeHawk Capital S.à r.l., ein im Zweitmarkt auf Beteiligungen an unterbewerteten geschlossenen Immobilienfonds spezialisierter Finanzinvestor, hat in den ersten zwei Wochen des öffentlichen Angebots für ihre besicherte 7 % Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A3KWK17) bereits ein Volumen von 7,52 Mio. Euro erfolgreich platziert. Der Emissionserlös dient dazu, ein großes Portfolio von Beteiligungen zu refinanzieren, die 2021 eingegangen wurden, sowie weitere Assets aufzubauen, indem bestehende Beteiligungen erhöht und neue, bereits identifizierte Beteiligungen erworben werden sollen.

Interessierte Privatanleger und Investoren in Deutschland und Luxemburg können die besicherte Anleihe weiterhin bis zum 7. Juli 2023 direkt über die Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations zeichnen. Zudem wird das Unternehmen weitere Privatplatzierungen bis zur Vollplatzierung im Volumen von 15 Mio. Euro durchführen. Die besicherte Anleihe wurde heute in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen. Die Emission wird von der bestin.capital GmbH und der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor sowie von der CapSolutions GmbH als Selling Agent begleitet.

Jan Düdden, geschäftsführender Gesellschafter der JadeHawk Capital S.à r.l.: „Unser Dank gilt allen Investoren, die uns mit ihrer Zeichnung ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Dass wir nach nur zwei Wochen bereits über 50 % des gesamten Emissionsvolumens platziert haben, ist vor allem im vorherrschenden Kapitalmarktumfeld und bei den aktuellen geopolitischen Konflikten ein großer Erfolg, der uns für die weitere Platzierung sehr zuversichtlich stimmt. Dieses sehr gute Auftaktergebnis zeigt, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern ein äußerst überzeugendes Gesamtpaket entwickelt haben, das sich vor allem durch ein attraktives Risiko-Ertrags-Profil der Anleihe auszeichnet.“

Eckdaten der besicherten Anleihe 2022/2027

Emittentin

JadeHawk Capital S.à r.l.

Emissionsvolumen

Bis zu 15 Mio. Euro

Platziertes Volumen

7,52 Mio. Euro

Kupon

7 % p.a.

ISIN/WKN

DE000A3KWK17/A3KWK1

Ausgabepreis

100 %

Stückelung

1.000 Euro

Angebotsfrist

18. Juli 2022 bis 7. Juli 2023:
Zeichnung möglich über die Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations

Valuta

3. August 2022

Laufzeit

5 Jahre: 3. August 2022 bis 2. August 2027 (einschließlich)

Zinszahlung

Halbjährlich, nachträglich am 3. August und 3. Februar eines jeden Jahres (erstmals am 3. Februar 2023)

Rückzahlungstermin

3. August 2027

Rückzahlungsbetrag

100 %

Status

Nicht nachrangig, besichert (Besicherungsverhältnis von mindestens 1:2; Überwachung durch Treuhänder)

Besicherung

  • Verpfändung von Beteiligungen mit einem Sicherheitenwert von insgesamt 15,38 Mio. Euro an einen Sicherheitentreuhänder zu Gunsten der Anleihegläubiger zum 3. August 2022

  • Die Schuldverschreibungen sind bezogen auf ihren Nennbetrag im Verhältnis von mindestens 1:2 durch verpfändete Beteiligungen zu besichern. Sobald Schuldverschreibungen in Höhe von mehr als 7,69 Mio. Euro platziert wurden, werden demnach weitere Sicherheiten in Höhe von bis zu 14,62 Mio. Euro bestellt werden.

Sicherheitentreuhänder

Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH

Sonderkündigungsrechte der Emittentin

  • Ab 3. August 2025 zu 102 % des Nennbetrags

  • Ab 3. August 2026 zu 101 % des Nennbetrags

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants

  • Kontrollwechsel

  • Drittverzug

  • Negativverpflichtung

  • Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände

  • Ausschüttungsbegrenzung

  • Transparenzverpflichtung

  • Positivverpflichtung

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Prospekt

  • Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland

  • Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Börsensegment

Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

Financial Advisor

bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH

Selling Agent

CapSolutions GmbH

Zahlstelle

Baader Bank AG


Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein öffentliches Angebot.

Die Wertpapiere werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations einsehbar sind.

Investorenkontakt:
Jan Düdden
JadeHawk Capital S.à r.l.
+352 47 68 47 904
info@jadehawk.eu

Finanzpressekontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089/8896906-25
frank.ostermair@better-orange.de
linh.chung@better-orange.de


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