GEA Group Aktiengesellschaft: GEA platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von 250 Mio. EUR

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26.02.2018 / 14:20
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GEA platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von 250 Mio. EUR

Düsseldorf, 26. Februar 2018 - GEA hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen im Volumen von 250 Mio. EUR begeben. Mit vier Tranchen und Laufzeiten von fünf und sieben Jahren, jeweils unterteilt in einen fixen und variabel verzinsten Teil, stellt der Düsseldorfer Technologiekonzern seine Finanzierungsstruktur neu auf. Platziert wurde das Schuldscheindarlehen bei institutionellen Anlegern im In- und Ausland. Das Orderbuch war mehrfach überzeichnet und somit konnten die Konditionen am unteren Ende der Preisspanne fixiert und das ursprünglich geplante Emissionsvolumen erhöht werden.

"Die große Nachfrage durch die Investoren ist ein unveränderter Vertrauensbeweis in unsere Bonität und Leistungsfähigkeit", resümiert Dr. Helmut Schmale, Finanzvorstand der GEA Group Aktiengesellschaft. "Mit dem Schuldscheindarlehen nutzen wir das derzeit positive Kapitalmarktumfeld und gehen nach mehreren Jahren wieder langfristige Finanzverbindlichkeiten ein, um kurzfristige bilaterale Banklinien zu ersetzen. GEA wählte zwei Laufzeiten, um sich das historisch niedrige Zinsniveau langfristig zu sichern, und stellt die Kreditgeberbasis somit auf ein breites Fundament."

Begleitet wurde die Transaktion von der Bayerischen Landesbank, der DZ BANK AG und der HSBC.
 
  
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GEA ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einem Konzernumsatz von rund 4,6 Milliarden Euro in 2017. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Prozesstechnik, Komponenten und umweltschonende Energielösungen für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten. Der Konzern generiert etwa 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 18.000 Mitarbeiter. GEA zählt in seinen Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX (G1A, WKN 660 200) notiert. Die GEA Aktie ist ferner Teil der MSCI Global Sustainability Indizes. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com.


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