CONSUS Real Estate AG: CONSUS REAL ESTATE AG BEGINNT PRIVATPLATZIERUNG

DGAP-News: CONSUS Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

23.07.2018 / 18:19
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Consus Real Estate AG ("CONSUS") beginnt mit der Privatplatzierung von neuen Aktien, die nicht im Rahmen der Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht bezogen worden sind.

Berlin, 23. Juli 2018. Im Zuge der Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht wurden bisher 11.1 Mio. neue Aktien von Consus Real Estate AG ("CONSUS") zum Bezugspreis von EUR 7,20 pro Aktie durch bestehende Aktionäre bezogen. Der entsprechende vorläufige Bruttoerlös wird mindestens ca. EUR 80 Mio. betragen.  

Deutsche Bank und UBS, die als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners agieren, sowie Baader Bank, die als Joint Bookrunner agiert, werden die verbleibenden bis zu 28.7 Mio. Aktien institutionellen Investoren im Wege einer Privatplatzierung zum Bezugspreis von EUR 7,20 pro Aktie anbieten ("Rump Placement"). Die Privatplatzierung wird unmittelbar nach der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beginnen.
 
Pressekontakt:
RUECKERCONSULT GmbH  
Peter Dietze-Felberg Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany
+49 (0)30 28 44 987-62
consus@rueckerconsult.de
 
Consus Real Estate AG
Andreas Steyer, CEO
a.steyer@consus.ag


Über Consus Real Estate AG
Die Consus Real Estate AG ("CONSUS") mit Hauptsitz in Berlin, ist mit ihrer Tochter, der CG Gruppe AG, ein führender deutscher Wohnimmobilienentwickler in den deutschen Top 9 Städten. CONSUS konzentriert sich auf institutionelle Forward-Sales sowie auf Digitalisierung und industrielle Serienfertigung entlang der gesamten Wertschöpfungskette und kann hier auf eine starke Erfolgsbilanz verweisen. Die CONSUS Aktien sind in das m:access Segment des Freiverkehrs der Börse München einbezogen und werden über XETRA in Frankfurt gehandelt.
 
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Die Wertpapiere der CONSUS dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht nach dem U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere der CONSUS wurden und werden nicht nach dem Wertpapiergesetz registriert. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den USA findet nicht statt. Jeder Verkauf der in dieser Mitteilung erwähnten Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgte ausschließlich an "qualifizierte institutionelle Käufer" im Sinne von Rule 144A des Securities Act.
 
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23.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Unternehmen: CONSUS Real Estate AG
Kurfürstendamm 188-189
10707 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 965 357 90 300
E-Mail: info@consus.ag
Internet: www.consus.ag
ISIN: DE000A2DA414
WKN: A2DA41
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