Bain Capital und Cinven starten Annahmefrist für das neue freiwillige öffentliche Übernahmeangebot für STADA

DGAP-News: Nidda Healthcare Holding AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

19.07.2017 / 07:30
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.


  • Angebotsunterlage nach Genehmigung durch die BaFin heute veröffentlicht
  • Vierwöchige Annahmefrist für das neue Angebot endet am 16. August 2017
  • Attraktives Angebot in Höhe von EUR 66,25 je Aktie, das einer Prämie von 49,5 Prozent auf den unbeeinflussten Aktienkurs von STADA entspricht
  • Mindestannahmeschwelle von 63 Prozent

Frankfurt / München, 19. Juli 2017 - Nidda Healthcare Holding AG hat heute die Angebotsunterlage für das neue freiwillige öffentliche Übernahmeangebot (das "Angebot") für alle ausstehenden Aktien der STADA Arzneimittel AG ("STADA" oder das "Unternehmen", ISIN: DE0007251803) veröffentlicht. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine Holdinggesellschaft, die durch von Bain Capital Private Equity, LP ("Bain Capital") und Cinven Partners LLP ("Cinven") beratene Fonds kontrolliert wird. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") hatte zuvor die Veröffentlichung der Angebotsunterlage gemäß Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz ("WpÜG") gestattet.

Mit der heutigen Veröffentlichung der Angebotsunterlage beginnt die vierwöchige Annahmefrist. Aktionäre von STADA können ab sofort das Angebot annehmen und der Nidda Healthcare Holding AG ihre Aktien andienen. Die Annahmefrist endet am 16. August 2017 um Mitternacht (Ortszeit Frankfurt am Main). Um ihre Aktien anzudienen, müssen STADA-Aktionäre innerhalb der nächsten vier Wochen eine entsprechende Erklärung in schriftlicher oder elektronischer Form bei ihrer Depotbank einreichen. Weitere Informationen hierzu finden sich in der Angebotsunterlage.

Der Vollzug des Übernahmeangebots steht neben weiteren Vollzugsbedingungen unter dem Vorbehalt, dass eine Mindestannahmeschwelle von 63 Prozent aller STADA-Aktien erreicht wird. Bain Capital und Cinven haben bereits unwiderrufliche Zusagen von STADA-Aktionären in Höhe von rund 19,6 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft erhalten, die sich verpflichtet haben, das Angebot anzunehmen.

Bain Capital und Cinven bieten den Aktionären mit EUR 66,25 je Aktie einen attraktiven Angebotspreis. Das Angebot entspricht einer Prämie von 49,5 Prozent auf den unbeeinflussten Schlusskurs der STADA-Aktien am 9. Dezember 2016, dem letzten Handelstag vor dem Aufkommen von ersten konkreten Übernahmegerüchten.

Aus heutiger Sicht und unter Vorbehalt der Prüfung gehen Vorstand und Aufsichtsrat von STADA davon aus, den Aktionären das neue Übernahmeangebot in ihrer Begründeten Stellungnahme zur Annahme empfehlen zu können. Sie sind aus heutiger Sicht der Auffassung, dass die Transaktion im besten Interesse des Unternehmens sowie seiner Aktionäre und weiteren Stakeholder ist. Die ursprüngliche Investorenvereinbarung ist für das neue Angebot entsprechend angepasst worden.

Die Angebotsunterlage ist kostenfrei bei BNP Paribas Securities S.C.A., Niederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main, Deutschland erhältlich (Anfragen unter Angabe einer vollständigen Adresse per Telefax an +49 69 1520 5277 oder E-Mail an frankfurt.gct.operations@bnpparibas.com). Des Weiteren ist die Angebotsunterlage im Internet unter http://www.niddahealthcare-angebot.de verfügbar.

 

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Über Bain Capital Private Equity:

Bain Capital Private Equity wurde 1984 gegründet und arbeitet seitdem erfolgreich mit den Managementteams von Portfoliounternehmen zusammen und stellt diesen in enger Zusammenarbeit strategisch wichtige Ressourcen zur Verfügung. Das weltweite Team von rund 220 Investment-Experten schafft Mehrwert für Unternehmen durch eine globale Plattform sowie umfassende Expertise in Schlüsselbranchen wie dem Gesundheitswesen, FMCG (Konsumgüter), Finanzdienstleistungen, Industrie und TMT (Technologie, Medien und Telekommunikation). Bain Capital verfügt über Büros in Boston, Chicago, New York, Palo Alto, San Francisco, Dublin, London, Luxemburg, München, Melbourne, Mumbai, Hongkong, Shanghai, Sydney und Tokio. Bis heute hat Bain Capital in mehr als 300 Unternehmen investiert. Zusätzlich investiert Bain Capital auch über den Bereich Private Equity hinaus in verschiedene Anlageklassen, darunter Kreditengagements, Aktien und Wagniskapital (Venture Capital). Insgesamt wird durch Bain Capital ein Vermögen von rund 75 Milliarden US-Dollar verwaltet. Diese gemeinsame Plattform hilft den Unternehmen dabei, Chancen in strategischen Kernbereichen besser wahrzunehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.baincapitalprivateequity.com

 

Über Cinven:

Cinven ist eine führende internationale Beteiligungsgesellschaft, die sich auf den Aufbau von dynamisch wachsenden europäischen und globalen Unternehmen fokussiert. Die von Cinven beratenen Fonds konzentrieren sich auf sechs Branchen: Gesundheitswesen, Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen, Industrie, Konsumgüter sowie Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT). Cinven unterhält Büros in wichtigen Zentren wie Frankfurt, London, Paris, Mailand, Madrid, Hongkong und New York. Seit seiner Gründung 1988 hat Cinven über seine Fonds rund EUR 90 Milliarden in 120 Unternehmen investiert. Derzeit verwaltet Cinven ein Vermögen von mehr als EUR 15 Milliarden. Cinvens Ansatz ist geprägt von strategischer Verantwortung für die Portfoliounternehmen, deren Mitarbeiter, Zulieferer, das lokale Gemeinwesen, die Umwelt und die Gesellschaft.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.cinven.com

 

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Gesellschaft. Die endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen wurden nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der Gesellschaft wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten.

Das Übernahmeangebot wird alleine unter Geltung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbaren Bestimmungen des Securities Exchange Acts der Vereinigten Staaten veröffentlicht. Jeder Vertrag, der auf Grundlage des Übernahmeangebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und wird in Übereinstimmung mit diesem interpretiert.



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